| 水處理市場(chǎng)研究報(bào)告 |
| 來(lái)源： 作者:漢銘機(jī)電 時(shí)間:2014-07-01 訪問(wèn)次數(shù):2945次 |
一、我國(guó)水處理技術(shù)現(xiàn)狀 水處理行業(yè)是多學(xué)科交叉、知識(shí)密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，涉及到生物、化學(xué)、機(jī)械、電子等多個(gè)領(lǐng)域，是國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。20世紀(jì)90年代以來(lái)，在國(guó)家大力推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，建立綠色環(huán)保型節(jié)約社會(huì)的大背景下，國(guó)內(nèi)的水處理企業(yè)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和不斷的自主創(chuàng)新，在技術(shù)上取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，已經(jīng)逐步縮小了與國(guó)外先進(jìn)水處理技術(shù)的差距。由于自來(lái)水供應(yīng)及其他這一細(xì)分行業(yè)對(duì)水處理的技術(shù)要求較低，各類技術(shù)也較為成熟，水處理行業(yè)主要研究對(duì)象為循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)。 循環(huán)水處理技術(shù)歸根結(jié)底就是要回答在控制水質(zhì)指標(biāo)的前提下，如何保障系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運(yùn)行及降低處理成本；如何有效提高濃縮倍數(shù)、節(jié)約水資源和二次污染排放等問(wèn)題。目前，循環(huán)水系統(tǒng)治理領(lǐng)域的主要技術(shù)是物理方法和化學(xué)方法。 1.1 物理法水處理技術(shù)發(fā)展 物理法水處理技術(shù)的發(fā)展歷程先后經(jīng)歷了強(qiáng)磁處理、高壓靜電處理、高頻電磁處理及射頻處理四大階段。目前基于強(qiáng)磁處理和高壓靜電處理技術(shù)的產(chǎn)品因使用條件的限制已逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，高頻電磁處理及射頻處理技術(shù)成為主流技術(shù)。 循環(huán)水化學(xué)處理技術(shù)通過(guò)向循環(huán)水中投加水質(zhì)穩(wěn)定劑等化學(xué)產(chǎn)品的形式解決系統(tǒng)結(jié)垢、腐蝕及菌藻滋生問(wèn)題。因容易導(dǎo)致二次污染及系統(tǒng)處理在先控制等問(wèn)題，制約了化學(xué)法水處理技術(shù)的推廣使用。 1.3 循環(huán)水系統(tǒng)治理技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 目前，物理法水處理技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到較高水平的射頻式物理場(chǎng)水處理技術(shù)，該技術(shù)在國(guó)內(nèi)外集中式空調(diào)及采暖系統(tǒng)的循環(huán)水處理領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。在實(shí)際工程應(yīng)用中，射頻式物理場(chǎng)水處理技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用于廣州大學(xué)城區(qū)域供冷與區(qū)域供熱工程、北京奧運(yùn)會(huì)大部分場(chǎng)館、國(guó)家大劇院以及基礎(chǔ)交通建設(shè)如北京軌道交通、天津軌道交通、南京軌道交通等工程中。 化學(xué)法循環(huán)水處理技術(shù)的發(fā)展，是隨著大型化肥石油、化工、冶金裝置的引進(jìn)而發(fā)展起來(lái)的。化學(xué)法處理方式應(yīng)用時(shí)間較長(zhǎng)，工藝也比較成熟。不過(guò)，化學(xué)法處理主要是通過(guò)加藥設(shè)備定時(shí)或定期向水中投加定量藥劑來(lái)控制水質(zhì)的結(jié)垢、腐蝕及菌藻類滋生等問(wèn)題，由于其運(yùn)行成本高（需連續(xù)性向系統(tǒng)投加化學(xué)處理藥劑）、容易造成水質(zhì)二次污染，導(dǎo)致循環(huán)水水質(zhì)不穩(wěn)定，應(yīng)用范圍受到一定限制。 目前，地表水、地下水及污水回用等動(dòng)態(tài)性補(bǔ)水水質(zhì)逐漸應(yīng)用于循環(huán)水系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)化的補(bǔ)水水質(zhì)與靜態(tài)化的補(bǔ)水水質(zhì)。由于國(guó)家重視節(jié)能減排以及環(huán)境保護(hù)，工業(yè)污水治理是企業(yè)投資建設(shè)的硬性條件，這使得工業(yè)污廢水治理需求、工業(yè)循環(huán)水處理需求受政策影響表現(xiàn)剛性增長(zhǎng)。上述原因是引致未來(lái)循環(huán)水處理和水資源綜合治理行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�，也是形成需求拉�?dòng)供給這一格局的關(guān)鍵原因。循環(huán)水水質(zhì)要求之間就產(chǎn)生了矛盾，因此，在物理法的靜態(tài)化處理循環(huán)水主要技術(shù)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，輔以動(dòng)態(tài)化化學(xué)處理解決補(bǔ)水水質(zhì)動(dòng)態(tài)變化的物化法水處理技術(shù)較好地解決了由于補(bǔ)水水質(zhì)波動(dòng)造成循環(huán)水水質(zhì)不穩(wěn)定的問(wèn)題，是循環(huán)水系統(tǒng)治理領(lǐng)域技術(shù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。 2、水資源綜合治理技術(shù)發(fā)展 水資源綜合治理領(lǐng)域尚未形成具有全部功能的生產(chǎn)工藝，各種技術(shù)方法散見于污水、景觀水、雨洪等相關(guān)水處理領(lǐng)域。 2.1 污水治理技術(shù) 目前我國(guó)污水處理中應(yīng)用較多的技術(shù)包括氧化溝工藝、SBR法、CASS工藝、接觸氧化法、曝氣生物濾池工藝（BAF）、MBR法和速分生物處理技術(shù)等。上述方法各有優(yōu)缺點(diǎn)，選取主要方法描述如下： CASS（Cyclic Activated Sludge System）工藝是近年來(lái)國(guó)際公認(rèn)的處理生活污水及廢水的先進(jìn)工藝之一。其基本結(jié)構(gòu)是：在序批式活性污泥法（SBR）的基礎(chǔ)上，反應(yīng)池沿池長(zhǎng)方向設(shè)計(jì)為兩部分，前部為生物選擇區(qū)也稱預(yù)反應(yīng)區(qū)，后部為主反應(yīng)區(qū)，其主反應(yīng)區(qū)后部安裝了可升降的自動(dòng)撇水裝置。整個(gè)工藝的曝氣、沉淀、排水等過(guò)程在同一池子內(nèi)周期循環(huán)運(yùn)行，省去了常規(guī)活性污泥法的二沉池和污泥回流系統(tǒng)；同時(shí)可連續(xù)進(jìn)水，間斷排水。 （2）MBR工藝 膜生物反應(yīng)器（MBR）是一種將膜分離單元和生物處理單元結(jié)合的新型水處理技術(shù)，膜的高效截留作用，可以有效截留硝化菌，使其完全截留在生物反應(yīng)器內(nèi)，使硝化反應(yīng)得以順利進(jìn)行，有效去除氨氮，避免污泥的流失，同時(shí)可以截留一時(shí)難于降解的大分子有機(jī)物，延長(zhǎng)其在反應(yīng)器的停留時(shí)間，使之得到最大限度的分解。這一工藝大大提高了生物反應(yīng)器的處理效率，與傳統(tǒng)的生物處理工藝相比，具有生化效率高、抗負(fù)荷沖擊能力強(qiáng)、出水水質(zhì)好且穩(wěn)定、占地面積小、排泥周期長(zhǎng)、易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制等優(yōu)點(diǎn)，廣泛用于高濃度有機(jī)廢水處理、中水回用、海水淡化等領(lǐng)域。 （3）速分生物處理技術(shù) 速分生物處理技術(shù)是一種新型污水處理技術(shù)。該技術(shù)的原理是利用流體力學(xué)中的“流離”原理，突破傳統(tǒng)的生物處理方法，使處理系統(tǒng)中單一生物環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘧兩锃h(huán)境，使污水在集合體內(nèi)多次重復(fù)發(fā)生厭氧、耗氧反應(yīng)，且處理過(guò)程無(wú)需沉淀池、反沖洗和污泥處理等系統(tǒng)。速分生物處理技術(shù)的核心是“速分生化球”，作為生物載體，填充在專門設(shè)計(jì)的速分生化池內(nèi)，附著在其上的生物膜是生化處理系統(tǒng)的主體作用物質(zhì)。速分生化球可正常使用30年而無(wú)需更換，比傳統(tǒng)的生物填料節(jié)約了大量的更換、維護(hù)費(fèi)用。 2.2 景觀水治理技術(shù) 目前，景觀水的技術(shù)是以物理法處理為主的較為簡(jiǎn)單的處理工藝，點(diǎn)源處理以截污換水為主，面源處理以氣浮過(guò)濾為主，內(nèi)源處理以增氧清淤為主。對(duì)于景觀環(huán)境水體的治理通常采用的方法有： 2.3 雨洪治理技術(shù) 雨洪即雨水，屬于微污染水源。收集環(huán)節(jié)處理技術(shù)上相對(duì)簡(jiǎn)單，主要是解決儲(chǔ)存和水體保持的問(wèn)題，該環(huán)節(jié)的治理技術(shù)與景觀水的處理并無(wú)本質(zhì)區(qū)別。 2.4 水資源綜合治理技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 目前，單一的處理技術(shù)無(wú)法滿足水資源綜合治理領(lǐng)域的要求，以生物修復(fù)凈化處理為代表的多種技術(shù)復(fù)合是必然的發(fā)展趨勢(shì)。其核心是利用高效復(fù)合型微生物或培育的水培植物、水生動(dòng)植物的新陳代謝活動(dòng)，對(duì)水體環(huán)境中的氨氮、亞硝酸、有機(jī)物等有害物質(zhì)進(jìn)行轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)化及降解作用，降低水中污染物濃度COD值；同時(shí)光合類細(xì)菌能利用光能和水中簡(jiǎn)單的無(wú)機(jī)物進(jìn)行光合作用，固定水體中的氮和磷等元素的同時(shí)，產(chǎn)生氧氣，增加水體中的含氧量，使好氧微生物通過(guò)自身的新陳代謝作用把水中的有機(jī)污染物分解成簡(jiǎn)單的無(wú)機(jī)物進(jìn)一步吸收并利用水中的氨氮、總磷等營(yíng)養(yǎng)元素和其它可溶性污染物，降低水體富營(yíng)養(yǎng)化程度，從而使水體得到凈化和恢復(fù)，達(dá)到新的生態(tài)平衡。從技術(shù)的本質(zhì)上說(shuō)，這種生物修復(fù)凈化技術(shù)是對(duì)自然界恢復(fù)能力和自凈能力的一種強(qiáng)化。 2009年以來(lái)，我國(guó)城市水務(wù)投融資結(jié)構(gòu)環(huán)境發(fā)生有利變化，IPO 重啟使一批傳統(tǒng)水務(wù)集團(tuán)選擇了自己改制上市謀求發(fā)展之路。未來(lái)幾年將是中國(guó)城市化發(fā)展最快的時(shí)候，要節(jié)水，要加速水污染的處理，要促進(jìn)水的循環(huán)利用，這個(gè)階段將成為水處理市場(chǎng)投資的高峰時(shí)期。隨著政府日益提高的節(jié)能環(huán)保要求、市政公用的繼續(xù)開放、環(huán)境產(chǎn)業(yè)政策的推進(jìn)以及投融資環(huán)境的日趨完善，“十二五”期間中國(guó)水處理市場(chǎng)將迎來(lái)歷史發(fā)展機(jī)遇，預(yù)測(cè)2012年我國(guó)水處理行業(yè)銷售收入將接近1500億元，到2015年水處理行業(yè)銷售規(guī)模將超過(guò)2000億元。 2、中國(guó)循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)綜述 我國(guó)水處理行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)逐步趨于成熟和穩(wěn)定。由于近年來(lái)國(guó)家持續(xù)的水污染防治政策，水處理產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也將不斷提升�！ � 中國(guó)水處理行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景看好，主要影響因素在于兩個(gè)方面。其一，國(guó)家政策控制下的剛性需求，主要表現(xiàn)為國(guó)家鼓勵(lì)推動(dòng)水污染治理、推動(dòng)節(jié)能減排實(shí)施、重視水資源循環(huán)利用、解決缺水地區(qū)飲水問(wèn)題等政策引發(fā)的需求。而這些需求將主要促進(jìn)循環(huán)水市場(chǎng)、中小規(guī)模的工業(yè)污水處理市場(chǎng)迅速發(fā)展�！� 3、 新型水處理行業(yè)綜述
國(guó)內(nèi)新型水處理企業(yè)主要集中于中央空調(diào)循環(huán)水、工業(yè)冷卻循環(huán)水等高端設(shè)備生產(chǎn)及工程集成服務(wù)提供等業(yè)務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)，2009年市場(chǎng)份額占到6.2%，外資企業(yè)市場(chǎng)份額為32.3%，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)水處理企業(yè)則達(dá)到61.5%。
3.3 新興水處理行業(yè)利潤(rùn)水平穩(wěn)中有升 圖3 新興水處理市場(chǎng)的平均利潤(rùn)率 企業(yè)人工成本、新產(chǎn)品開發(fā)投入和產(chǎn)品銷售價(jià)格決定了行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)。隨著循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)市場(chǎng)需求擴(kuò)張，新企業(yè)進(jìn)入增多，原有外資企業(yè)及國(guó)內(nèi)上市污水處理企業(yè)也逐漸擴(kuò)大在該市場(chǎng)的投入。這使得行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度逐漸加劇，未來(lái)出現(xiàn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的可能性大大增強(qiáng)。為了保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位不斷加大市場(chǎng)開發(fā)力度和增加新產(chǎn)品研發(fā)投入成為企業(yè)的必然選擇。另外，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)，生產(chǎn)效率的不斷提升，特別在《勞動(dòng)法》出臺(tái)之后，員工保障支出出現(xiàn)較大幅度上升，尤其是知識(shí)密集型行業(yè)，人工成本的增加更為突出。受到工資粘性的影響，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本必然出現(xiàn)不斷增加的趨勢(shì)，從而侵蝕利潤(rùn)，壓縮企業(yè)盈利空間。 4、我國(guó)水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模成長(zhǎng)迅速 4.1 行業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展 2005年中國(guó)循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為315.2億元，2007年達(dá)到443.7億元，2008年達(dá)到530.4億元，2009年達(dá)到617.3億元，增長(zhǎng)速度接近20%。 圖4 2005—2009年中國(guó)循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展（單位：億元）
2008年11月后受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展明顯減速，水處理下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有所減緩。為了應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，我國(guó)開始實(shí)施4萬(wàn)億投資計(jì)劃刺激經(jīng)濟(jì)，2008年，中央安排了110億用于環(huán)�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括管網(wǎng)建設(shè)，污水處理廠建設(shè)、垃圾處理廠建設(shè)等。2009年，中央預(yù)計(jì)安排200余億元用于環(huán)境保護(hù)工作。2009年初出臺(tái)了《中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》鼓勵(lì)資源再利用。這一系列的措施有利于防止我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)因素的太大影響，預(yù)計(jì)GDP增速依然可以保持在7%以上，城市化速度將繼續(xù)加快。 圖5 2010—2013年中國(guó)循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) （單位：億元）
循環(huán)水系統(tǒng)治理行業(yè)主要包括中央空調(diào)冷卻循環(huán)水處理、冷凍循環(huán)水處理、采暖水處理，集中供暖循環(huán)水處理，工業(yè)冷卻、冷凍循環(huán)水處理幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的設(shè)備生產(chǎn)和銷售。該類設(shè)備主要應(yīng)用于商業(yè)建筑、市政工程、工礦企業(yè)、高檔住宅區(qū)等工程項(xiàng)目。上世紀(jì)80年代以前，循環(huán)水基本不進(jìn)行處理，主要采用重新補(bǔ)水的模式。后來(lái)引入化學(xué)法處理，但受國(guó)外藥劑成本高國(guó)內(nèi)藥劑難以達(dá)標(biāo)的限制，物理法應(yīng)運(yùn)而生，隨著水資源稀缺性不斷顯現(xiàn)，循環(huán)水處理方法也在不斷進(jìn)步。經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，我國(guó)循環(huán)水市場(chǎng)取得了較快發(fā)展，但仍處于剛剛起步階段。 圖6 2005—2009年循環(huán)水系統(tǒng)治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展（單位：億元） 國(guó)家投資鼓勵(lì)政策和城市化進(jìn)程使得循環(huán)水系統(tǒng)治理市場(chǎng)需求增長(zhǎng)得到保障，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度將會(huì)維持在20%左右。按照總體市場(chǎng)16.4%的增速作為預(yù)測(cè)基準(zhǔn)，2013年達(dá)到164.5億元。 圖7 2010—2013年中國(guó)循環(huán)水系統(tǒng)治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元） 4.3 水資源綜合治理行業(yè)概況 水資源綜合治理行業(yè)主要包括污水處理、景觀環(huán)境水體治理、雨洪利用、城市污廢水綜合利用、普通生產(chǎn)污廢水綜合利用幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。主要應(yīng)用于生活區(qū)、工礦企業(yè)、景區(qū)、大型場(chǎng)館等場(chǎng)合。國(guó)外如法國(guó)、英國(guó)等城市化水平較高且環(huán)保意識(shí)較強(qiáng)的國(guó)家十分重視污水處理、雨洪利用、景觀水體治理及生產(chǎn)生活污水利用等問(wèn)題，治理比例高達(dá)80%以上。我國(guó)在該領(lǐng)域發(fā)展較晚，大規(guī)模污水處理市場(chǎng)幾乎為國(guó)外企業(yè)產(chǎn)品壟斷，景觀水、雨洪利用等則是剛剛起步。 進(jìn)入2009年，隨著我國(guó)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃實(shí)施以及節(jié)能減排工作開展，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響逐漸減弱。與水資源綜合治理市場(chǎng)需求規(guī)模直接相關(guān)的城市建設(shè)、旅游業(yè)發(fā)展、工業(yè)廠房投資等領(lǐng)域發(fā)展平穩(wěn)。國(guó)家政策推動(dòng)下的水處理市場(chǎng)剛性需求逐漸在“十一五”末期及“十二五”期間顯現(xiàn)，與此同時(shí)，人民不斷提升的生活水平更是增加了對(duì)城市改造升級(jí)、景觀水應(yīng)用、生態(tài)環(huán)保用水等的需求層次。這些都有利于水資源綜合治理市場(chǎng)需求規(guī)模的不斷擴(kuò)展。 圖8 2006—2009年水資源綜合治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展 (單位：億元) 影響水資源綜合治理市場(chǎng)需求規(guī)模發(fā)展的因素，主要是環(huán)境污染現(xiàn)狀及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，這與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人民生活水平提升有直接關(guān)系。目前我國(guó)是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，而且GDP增長(zhǎng)依然保持在7.0%以上，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年這一趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)保持。這使得水資源綜合治理市場(chǎng)需求擴(kuò)展得到保障，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度將會(huì)維持在20%左右。中國(guó)經(jīng)濟(jì)報(bào)告課題組按照總體市場(chǎng)16.4%的增速作為預(yù)測(cè)基準(zhǔn)，到2013年達(dá)到968.9億元。 圖9 2010—2013年中國(guó)水資源綜合治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)
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